A ENGIE Brasil Energia celebrou, nesta sexta-feira, 17, na B3, principal bolsa de valores do Brasil, a conclusão da oferta subsequente de ações (follow-on), que viabilizou a transferência para a Companhia da participação de 40% anteriormente detida pela ENGIE Brasil Participações na Usina Hidrelétrica de Jirau. A cerimônia marcou a finalização da maior movimentação societária da história da Companhia. A operação estratégica fortalece o portfólio renovável da empresa com a integração de um ativo operacional, ampliando a geração de valor no longo prazo.

A operação totalizou R$ 8,36 bilhões, dos quais R$ 2,62 bilhões foram captados junto ao mercado e R$ 5,74 bilhões correspondem à contribuição da participação em Jirau. O preço por ação foi definido em R$ 30,50, com a emissão de cerca de 274 milhões de novas ações ordinárias. Com a conclusão da transferência, a usina passa a contribuir com os resultados da ENGIE Brasil Energia, fortalecendo a geração de caixa, por meio de um ativo operacional alinhado à estratégia de investimentos da Companhia.

MARCO HISTÓRICO E GOVERNANÇA

“A conclusão desta operação representa um marco histórico como a maior transação já realizada no setor elétrico brasileiro. Desde o início, todas as etapas foram conduzidas com transparência, rigor técnico e alinhado às melhores práticas de governança para assegurar independência e a proteção dos interesses de todos os acionistas. A expressiva aprovação pelos acionistas minoritários reforça a confiança na estratégia da Companhia e nos permite avançar com segurança nos próximos passos da nossa jornada de crescimento”, avalia o Presidente do Conselho de Administração da ENGIE Brasil Energia, Mauricio Bahr.

Estruturada sob elevados padrões de governança, a operação foi conduzida por um Comitê Especial Independente de Partes Relacionadas. O valor da participação foi respaldado por um laudo independente de valor justo (Fair Value), assegurando uma avaliação técnica e isenta. A operação também foi aprovada em Assembleia Geral Extraordinária, na qual apenas os acionistas minoritários tiveram o direito a voto.

FORTALECIMENTO DO PORTFÓLIO RENOVÁVEL

A iniciativa fortalece o portfólio renovável da ENGIE Brasil Energia ao ampliar a participação da Companhia na geração hidrelétrica e reforçar a complementaridade entre seus ativos de geração hídrica, eólica, solar e de transmissão. Esse posicionamento contribui para reforçar a resiliência operacional e financeira da empresa, uma vez que a fonte hidrelétrica oferece flexibilidade operacional e confiabilidade ao sistema elétrico, além de maior estabilidade para os resultados do negócio.

VALOR EM LONGO PRAZO E TRANSIÇÃO ENERGÉTICA

“O êxito da operação é resultado de uma estratégia cuidadosamente estruturada para fortalecer nosso portfólio, gerando valor em longo prazo. A incorporação da participação em Jirau amplia o equilíbrio entre nossas fontes renováveis, agregando a flexibilidade da geração hidrelétrica, fundamental para atender à demanda nos horários de maior consumo e conferir ainda mais resiliência operacional à Companhia. Ao mesmo tempo, reforça nossa estrutura de capital e amplia a capacidade de investir nas oportunidades futuras, contribuindo com o avanço da transição energética”, afirma o CEO da ENGIE Brasil Energia, Eduardo Sattamini.